广汽集团：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

股票简称：广汽集团股票代码：601238

广州汽车集团股份有限公司

（注册地址：广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼）

公开发行A股可转换公司债券

募集说明书摘要

（上会稿）

保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街1

号国贸大厦2座27层及28层）

联席主承销商

瑞信方正证券有限责任公司中信证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街甲（北京市朝阳区亮马桥

九号金融街中心南楼15层）路48号中信证券大厦）

高盛高华证券有限责任公司广州证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街7（广州市天河区珠江西路5号广

号英蓝国际金融中心18层）州国际金融中心主塔19层、20层）

二〇一五年十一月

1-2-1

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说

明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行

人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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第一节本次发行概况

一、发行人基本情况

法定名称：广州汽车集团股份有限公司

英文名称：GuangzhouAutomobileGroupCo.,Ltd

住所：广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼

注册资本：6,435,020,097元

法定代表人：张房有

股票上市地：上交所、香港联交所

股票简称：广汽集团

股票代码：601238、02238

办公地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心

邮政编码：510623

联系电话：

传真：

公司网址：

电子信箱：ir@

经营范围：企业自有资金投资；车辆工程的技术研究、开发；信息技术咨询服务；

汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；货物进出

口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理。

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二、本次发行概况

（一）本次发行的核准情况

本次发行已经公司2014年6月23日召开的第三届董事会第37次会议、2014年9

月19日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议以及2014

年第一次H股类别股东会议、2015年2月5日召开的第三届董事会第54次会议、2015

年3月25日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及

2015年第一次H股类别股东会议、2015年7月31日召开的第四届董事会第3次会议、

2015年9月18日召开的2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会

议及2015年第二次H股类别股东会议审议通过。

广东省国资委于2014年8月21日出具《关于广州汽车集团股份有限公司公开发行

不超过60亿元A股可转换公司债券的批复》（粤国资函[2014]715号），广州市国资委

于2014年8月25日出具《广州市国资委关于广州汽车集团股份有限公司公开发行不超

过60亿元A股可转换公司债券的批复》（穗国资批[2014]107号），原则同意本公司通

过国内A股市场，向符合条件的投资者公开发行A股可转换公司债券，募集资金不超

过人民币60亿元（含60亿元）。

根据公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014

年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于公司发行A股可转换公司债券方案的议

案》，公司董事会或董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士中的任意两人

可以按照证券监管部门对本次发行可转债申报文件的审核意见，或者结合公司的实际情

况，确定本次发行的发行规模，并在股东大会审议批准的募集资金投向范围内根据国家

规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。2015年5

月5日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于公司调整可转

换公司债券发行规模的确认函》，同意对本次发行募集资金投资项目进行调整，取消使

用129,442万元募集资金用于补充流动资金，募集资金金额由不超过60亿元（含60亿

元）变更为不超过470,558万元（含），其余项目不变。鉴于资本市场整体情况、广汽

集团本次可转债发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，2015年7月5日，

董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于

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